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手机大航海时代4:【國金電子】每日資訊&行情(2018-05-10樊志遠)

國金電子研究2018-06-23 03:05:14

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WitsView:2018年Q1平板市場季衰退35%,華為排名擠進前三

? ? ? ?全球市場研究機構集邦咨詢最新平板電腦出貨報告顯示,受淡季因素影響,2018年第一季全球平板電腦出貨達3,129萬臺,季衰退達35.0%。展望第二季,在教育平板帶動下,平板出貨季增長可望達11.4%,年增率則有望轉正,來到1.5%。

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? ? ? ?從平板電腦出貨量排名來看,第一名的蘋果第一季出貨為911萬臺,市占率較去年同期躍升1.2個百分點,來到29.1%。預估第二季在新品9.7英寸iPad出貨增溫下,iPad系列出貨季成長約達12%。

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? ? ? ?排名第二的三星,第一季平板出貨為537萬臺,季衰退23.7%。雖然三星積極發展商務市場以及高端AMOLED平板,但高端產品在數量上較難提升,因此三星第一季市占表現由去年同期的19.1%下滑至17.1%。

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? ? ? ?華為第一季平板出貨表現不俗,達253萬臺,排名擠進前三。為提升消費型產品出???,華為在高端機種方面搭配電信商推出促銷方案,而受惠于低端產品瞄準新興市場的銷售方式奏效,市占率一舉提升至8.1%。

Mini LED封裝產品小量出貨,隆達Q2營收預增

? ? ? ?臺LED垂直整合廠隆達第1季逢傳統淡季、工作天數減少,加上匯率等影響,合并營收26.48億元(新臺幣,下同),季減1.8%,年減15.7%;毛利率12.2%,季減2.6個百分點,年減1.7個百分點;稅后凈損約3,800萬元,基本每股虧損0.08元,終止連續4季獲利。

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? ? ? ?隆達財務長張博儀說,第1季受淡季影響,且匯損壓力較大,加上位于中國大陸安徽省的滁州新廠認列相關費用,造成第1季小虧,但隆達未太擔心,因為滁州新廠費用屬短期影響,新廠效益預計今年第4季開始反映在毛利改善上。

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? ? ? ?新技術方面,張博儀表示,VCSEL今年進度比較慢,原因包括蘋果iPhone X采用之后,非蘋陣營還在考慮是否跟進,樂觀看待VCSEL明年市況。他也指出,Mini LED技術與項目進度都符合預期,今年第2季到第3季會開始小量出貨Mini LED封裝產品,應用在高階顯示器與筆記本電腦。

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? ? ? ?張博儀認為,今年Mini LED占隆達營收比重仍小,等到Mini LED背光產品今年第4季開始出貨,Mini LED明年貢獻隆達營收比重可望超過10%。法人表示,隆達今年第1季背光與照明產品營收比重分別為65%與35%,照明占比已降到40%以下,第2季可望進一步收斂到30%,預估隆達第2季營收將季增雙位數百分比。


第二季eMMC/UFS跌幅加深

? ? ? ?根據集邦科技DRAMeXchange調查指出,盡管第二季智能手機、筆記本電腦等需求在工作天數回復下較第一季有所提升,但仍無法抵銷3D NAND Flash產能增加及良率改善所帶動供給的成長,使得供貨商面對較高的庫存壓力,不得不進一步向下調整嵌入式多媒體記憶卡(eMMC)及通用閃存卡(UFS)價格。

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? ? ? ?DRAMeXchange指出,為了增加中高階以上智能手機的儲存搭載容量,供貨商放大在高容量128/256GB UFS的價格修正幅度,借以吸引原本搭載64/128GB eMMC/UFS的機型提升搭載容量。

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? ? ? ?整體而言,eMMC合約價第二季跌幅為0-5%,UFS跌幅則擴大至5%-15%。以采用TLC NAND Flash的128GB eMMC現貨價格來看,第一季價格約在43美元左右,4月已降至39美元。至于采用MLC NAND Flash的64GB eMMC現貨價第一季約21美元,4月已降至19美元。普遍來看,eMMC現貨價4月跌幅約逾9%。

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? ? ? ?展望第三季eMMC/UFS價格走勢,DRAMeXchange表示,盡管NAND Flash供給成長將高于第二季,但是在需求面有傳統旺季,及蘋果新機的備貨需求雙重加持下,市場供需仍將趨緊,合約價格跌幅預估將收斂至5%內。


南亞科擬斥資197.1億元新臺幣擴增20nm產能

? ? ? ?DRAM廠南亞科董事會通過新臺幣197.1億元資本預算案,因應市場需求持續成長與產品規劃,南亞科預計今年底至明年初將開始陸續導入設備,擴增20nm制程產能。初步規劃月產出將增加一萬片,新增產能將于明年第2季陸續產出。

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? ? ? ?南亞科指出,目前每月總產能約6.8萬片,實際月產出約6.5萬片。其中,20nm制程月產出約3.5萬-3.6萬片。而30nm制程產出則將縮減,但加上20nm的產出,每月總產出將增至7.3萬片規模。

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? ? ? ?南亞科表示,這次20nm產出擴增計劃對今年位產出并無影響,估計將帶動明年位產出增加15%。隨著產出增加,明年20nm產品將從現有的DDR3及DDR4,增加消費性與低功耗產品,產品線將更趨完備。


第一季度華為手機在歐洲銷量同比增38.6%,蘋果三星雙雙下滑

? ? ? ?市場研究公司Canalys的一份最新報告顯示,在2018年第一季度,華為智能手機在歐洲市場上的銷量同比增長了38.6%,達到740萬部。這確實是一個了不起的成就,因為第一季度整個歐洲智能手機市場的銷量下跌6.3%,而且華為的銷售數字還不包括3月底在巴黎推出的新款P20和P20 Pro。

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? ? ? ?2018年第一季度,三星在歐洲市場上銷售了1,500萬部智能手機,較上年同期下跌了15%;蘋果銷售了1,000萬部iPhone,較上年同期下跌了5.4%。但是Canalys指出,iPhone X仍然是歐洲最暢銷的手機。

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? ? ? ?Canalys還表示,盡管華為的出貨量在本季度增長了近40%,但出貨價值僅比前一年提高了1.7%。相比之下,Galaxy S9的高價以及早些時候推出的Galaxy S8的價格,幫助三星提升了超過20%的出貨價值。


對抗小米,OPPO在印度推出全新子品牌realme

? ? ? ?據統計公司Canalys統計,印度2017年智能手機出貨量達到1.24億部,同年Q3印度超過美國,成為僅次于中國的世界第二大智能手機市場。

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? ? ? ?根據Counterpoint數據,小米憑借著紅米手機的出色表現,以31.1%的市場份額拿下了印度2018年Q1的市場冠軍,而國內其他品牌諸如vivo、OPPO與榮耀等,份額大都不足10%,被小米拉開了巨大的差距。

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? ? ? ?所以OPPO近日在原有的F/R/A三大系列的基礎上,針對印度市場推出了一個全新系列——realme。新品牌將會直接針對小米,只在印度亞馬遜銷售,并且定價在1萬-1.5萬盧比之間(約合人民幣1,000元左右)。第一款新機OPPO realme 1將會在5月15日公布。


康寧全球最大液晶玻璃基板工廠在華投產,合肥新工廠將為京東方供貨

? ? ? ?康寧公司在上海舉辦了10.5代液晶玻璃基板新工廠的量產儀式。該工廠毗鄰京東方科技集團股份有限公司位于安徽省合肥新站高新技術產業開發區的工廠。

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? ? ? ?這座新工廠將使康寧成為全球首家生產10.5代TFT玻璃基板的制造商。尺寸為2,940mm ×3,370mm的10.5代玻璃是當今市面上最大的液晶玻璃基板,能為65寸、75寸電視提供最為經濟的切割方案。合肥工廠所生產的10.5代玻璃基板為Corning? EAGLEXG? Slim 玻璃。

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? ? ? ?康寧從2017年底就開始向京東方交付由合肥工廠生產的樣品。預計在未來幾年內,60寸及以上的大尺寸電視市場將以高于20%的復合年增長率增長。合肥工廠是康寧在中國大陸投資的第三家液晶玻璃基板生產廠,公司同時還在北京和重慶設有8.5代工廠。


重要公告

【長方集團】公司控股股東、實際控制人之一鄧子長先生持有的2,520萬股被質押,占其持股比例15.17%,控股股東、實際控制人之一鄧子華先生持有的1,215萬股解除質押,占其持股比例27.20%。


【深華發A】公司股票連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%以上,經自查,不存在違反信息公平披露的情形。


【宏達電子】公司與成都雙流區政府簽訂投資協議,擬在成都市雙流區軍民融合產業園區內建設軍民電子創新產業基地項目,總投資不低于人民幣5億元。


【高新興】(1)公司第三期限制性股票激勵計劃首次授予部分788.32萬股解鎖,占總股本的0.67%,實際可上市流通7,673,200股,占股本總額的0.65%;(2)公司持股5%以上股東王云蘭女士通過大宗交易的方式減持1,600萬股,占總股本的1.35%。


【長園集團】珠海格力集團有限公司以要約方式收購公司部分股份,本次要約收購不以終止上市公司的上市地位為目的,公司股票自5月11日起連續停牌。


【沃爾核材】深圳市沃爾達利科技企業通過大宗交易方式增持了公司股票,增持數量24,943,300股,增持均價5.26元/股,占總股本的1.98%。


【聞泰科技】公司與云南省城市建設投資集團有限公司簽署關于房地產資產及股權轉讓的相關協議,出售與房地產業務相關的全部資產及持有的房地產相關子公司的股權,預估轉讓價格合計為1,486,705,667.02元。


【新綸科技】(1)鑒于美國外資投資審查委員會(CFIUS)將對公司收購美國阿克倫公司45%股權事項實施限制,公司終止收購美國阿克倫聚合物系統公司股權;(2)公司將第一期股票期權激勵計劃授予股票期權行權價格調整為10.23元/股,激勵對象數調整為190名,授予總股數調整為1,994萬股,其中可行權股數1,877萬股,占總股本的1.68%;(3)公司對全資子公司新綸復合材料科技(常州)有限公司增資3億元,增資后新綸復材注冊資本變更為4億元。


【德生科技】(1)董事會選舉虢曉彬先生為董事長;(2)公司聘任虢曉彬先生為總經理,高敏女士、朱會東先生、谷科先生、何志剛先生、凌琳先生為副總經理,常羽女士為副總經理兼財務總監,陳曲女士為副總經理兼董事會秘書。


【銘普光磁】董事會提名楊先進先生、焦彩紅女士、李競舟先生、王博先生為非獨立董事候選人,提名林麗彬女士、張志勇先生、李洪斌先生為獨立董事候選人。


【金溢科技】公司首次公開發行前已發行股份2,148萬股解除限售,占股本總額的18.23%,于5月15日上市流通。


【南洋科技】公司股東邵奕興先生持有的975萬股股份被質押,占其持股比例8.10%。


【華力創通】(1)公司回購注銷2015年限制性股票激勵計劃的部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計10.8萬股,回購價格5.465元/股;(2)公司2015年限制性股票激勵計劃第三次解鎖期鎖定期已滿,解鎖數量合計1,968,000股;(3)公司回購注銷2016年限制性股票激勵計劃的部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計26萬股,回購價格7.27元/股;(4)公司2016年限制性股票激勵計劃第一次解除限售期鎖定期已滿,解鎖數量合計2,508,000股。


【江豐電子】(1)公司以自有資金與自然人王巨寶共同投資設立寧波江豐粉末冶金有限公司,注冊資本500萬元,公司持有90%股權;(2)公司以自有資金與自然人胡專、惠宏業共同投資設立上海江豐平芯電子科技有限公司,注冊資本1,000萬元,公司持有60%股權。


【麥捷科技】公司控股股東新疆動能東方股權投資有限公司持有的250萬股股份被質押,占其持股比例1.31%。


【神思電子】公司控股子公司因諾微科技(天津)有限公司以未分配利潤轉增注冊資本,注冊資本增至1,000萬元,各股東的持股比例保持不變。


【黑牛食品】(1)公司擬變更公司名稱及證券簡稱,英文名稱變更為“Visionox Technology Inc.”,中文證券簡稱變更為“維信諾”,英文證券簡稱變更為“Visionox”,證券代碼不變;(2)公司非公開發行股票完成后,新增898,203,588股,注冊資本增加898,203,588元,股本總額變為1,367,663,046股。


【欣旺達】公司控股股東王明旺先生持有的2,100萬股被質押,占其持股比例4.67%,其持有的1,900萬股解除質押,占其持股比例4.22%。


【聯建光電】公司控股股東、實際控制人劉虎軍先生持有的404萬股被質押,占其持股比例3.4485%。


【光莆股份】(1)董事會選舉林瑞梅女士為董事長;(2)公司聘任林文坤先生為總經理,姚聰先生、吳晞敏先生、彭新霞女士、林國彪先生為副總經理,張金燕女士為副總經理兼董事會秘書,陳曉燕女士為財務負責人兼財務總監。


【同為股份】公司董事、財務總監劉杰先生,董事、董事會秘書楊晗鵬先生擬通過集中競價交易,于15個交易日后的6個月內,合計減持不超過302,778股,占總股本的0.1402%。


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